Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире. Почему Азия станет доминировать, у России есть хорошие шансы, а Европа и Америка продолжат падение - Джим Роджерс (2013)

Если я скажу вам, что в течение жизни вы можете сделать только двадцать пять инвестиций, вы, скорее всего, будете очень осторожны в капиталовложениях. Большинство же людей шатает из стороны в сторону: надо сделать это, сделать то, они слышали хороший совет вот тут, шурин говорил, что вот там… Если вы рассчитываете на короткие периоды времени, что ж, ладно, вперед! Но такие трейдеры редко преуспевают. Если же вы инвестор, ведите себя так же осторожно, как если бы вам действительно за всю жизнь разрешили сделать всего двадцать пять инвестиций. Так делают деньги инвесторы.

Чтобы инвестировать в акции, облигации или сырьевые товары – во все что угодно, нужен брокерский счет, инвестиционный счет, то есть вам придется найти брокера. Единственное, что нужно знать о своем брокере, – это степень его платежеспособности. Вы не будете спрашивать его совета, ведь он явно гораздо меньше вашего знает о том, что вы намерены купить. Может быть, он вообще об этом никогда в жизни не слышал. Помните: ведь вы первый, кто решил поставить на эту лошадку. Скажите брокеру, что хотите купить сто акций, например, компании XYZ. Потом сидите и ждите. Вам нужно постоянно подтверждать свою идею, потому что цены на рынке все время колеблются и мир в целом изменяется. Нужно быть наблюдательным и готовым к переоценке первоначального решения.

Проницательность здесь еще более важна, чем в повседневной жизни. Если бы двести лет назад в Чили случилась революция, то мы в течение трех или даже шести месяцев не знали бы, что это повлияет на цены на медь, пока в порт не пришло бы судно без груза меди. В Чили добывают медь. И если бы вам удалось вычислить, что там надвигается революция, то вы смогли бы составить состояние не только на меди, но и на всех товарах, цены на которые затрагивает повышение цен на медь. Почтовые голуби, которые доставили Натану Ротшильду в Лондон весть о победе над Наполеоном при Ватерлоо, принесли огромный финансовый доход знаменитейшей семье европейских банкиров. Имея быстрый доступ к информации, можно заработать кучу денег, но только в том случае, если вы знаете, как это сделать. Сейчас мы узнаем обо всем мгновенно, и у всех информация об одном и том же оказывается примерно в одно и то же время. Все решает проницательность.

Если вы хотите заработать много денег, не поддавайтесь искушению диверсифицировать капитал. Брокеры продвигают идею диверсификации, но по большей части для того, чтобы обезопасить себя. Если купить десять разных пакетов акций, есть шансы, что какие-то из них окажутся хорошими. Вы не разоритесь, но и много денег не заработаете. Даже если вы качественно проделали работу – и семь пакетов акций пошли в гору и только три стали падать в цене, этот прекрасный ход событий все равно не очень вас обогатит. Как стать богатым? Нужно понять, что хорошо для вас, сконцентрироваться на этом и сосредоточить в этой области все свои ресурсы. Но при этом несколько раз проверить, правы ли вы, потому что это еще и быстрейший способ обанкротиться. Вот почему брокеры и рекомендуют диверсифицировать риски: чтобы вы не обанкротились и не подали на этих специалистов в суд.

Чтобы стать богатым, найдите несколько золотых жил и разрабатывайте их. Например, если в 1970 году вы покупали сырьевые акции и держали их десять лет, потом продали и купили японские акции, в 1990 году продали японские акции и купили акции технологического сектора, которые, в свою очередь, продали в 2000 году, это сделало вас сказочно богатым. Но если бы вы начали в 1970 году с диверсификации и купили среднее по бирже количество акций, в итоге вы за тридцать лет мало что заработали бы. Да, диверсификация почти всегда обеспечивает безопасность, но не богатство. Лучшая тактика для инвесторов, которые хотят заработать много денег, – оставаться на месте, не перепрыгивать из одной отрасли в другую и инвестировать редко, но вдумчиво. К несчастью, конечно, если вы не так умны, как считаете, то потеряете все до последней копейки.