Скопировать технологию стрелкового оружия не получается до сих пор, хотя случаи захвата ружей случались. Как только заканчивался порох, оружие становилось бесполезным, а формулу создания этого загадочного порошка не знает никто, кроме людей. Эльфы пытались проникнуть в имперские города и выкрасть столь ценные знания, но люди умеют очень надёжно охранять свои тайны. Преодолеть магическую защиту, возведённую вокруг города, невозможно. Она пропускает сквозь себя только людей и моментально подаёт тревожный сигнал, в том случае если эльф пересечёт незримую черту.

Эльфам пришлось вновь признать свое бессилие и уйти с дороги смертоносной империи. Вновь клан Утренней росы отправился в долгое и опасное путешествие. Но в этот раз оно прошло намного сложнее и с куда большими потерями. Отступающим эльфам на пути попались драконы. Они оказались не менее безжалостными, чем люди, и с ходу, без попыток вступить в диалог, атаковали. Могучие ящеры были очень сильны, но десятилетия тренировок закалили сердца эльфов, превратив их в бесстрашных и опытных воинов. Пусть ценой больших потерь, но клану удалось отбиться и благополучно миновать огромную предгорную пустошь, где обитали драконы.

Скитания клана продолжались долго. На своём пути эльфы встречали своих соплеменников, которые к тому времени также объединились в кланы, и предупреждали о грозной и безжалостной империи людей. В ответ они получали лишь усмешки и обвинения в трусости. Ведь люди, которые обитали в ближайшей округе, были слабы и не представляли никакой опасности для умелых эльфийских охотников. Все попытки донести до соплеменников предупреждение о смертельной опасности разбивались о неверие и высокомерную уверенность в своём превосходстве. И тогда вождь клана Утренней росы перестал предпринимать такие попытки. Эльфы продолжили свой путь, пока однажды не набрели на этот лес, где решили обосноваться надолго, здраво рассудив, что теперь между ними и империей Рос большое количество государств, которые смогут замедлить их распространение, а возможно, и вообще остановят его.

Около 150 лет всё было относительно спокойно. Мелкие стычки со степными орками, живущими с другой стороны леса, не в счёт, а мелкие племена людей эльфы в округе давно вырезали. Первым звоночком надвигающейся беды стали беженцы из других кланов, которые ранее высмеивали бегущих от войны с грозной империей эльфов. Они рассказывали, что Росы вторглись в их владения и нанесли ряд сокрушительных поражений армиям их кланов. Дед Трандиваэля, который на тот момент был вождём, принял в состав клана Утренней росы всех, кто просил убежища и защиты, тем самым существенно увеличил численность своих подчинённых.

‍​‌‌​​‌‌‌​​‌​‌‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌‌​​​‌‌​​‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌‍

С годами небольшой ручеёк беженцев превратился в огромную, бурную реку. Эльфы в панике бежали от людей, по безжалостности и жажде крови превосходящих даже драконов, чьи жестокость и непримиримость давно были известны всем народам. К сегодняшнему дню кроме клана Утренней росы не осталось ни одного другого свободного эльфийского клана, известного Трандиваэлю, хоть он, как и положено дальновидному лидеру, высылал отряды дальней разведки во всех направлениях.

Граница империи Рос вплотную приблизилась к лесу, и над кланом Утренней росы вновь нависла смертельная угроза. Люди смели оборону всех государственных образований на своём пути и обратили в бегство даже драконов, загнав их высоко в горы, планомерно обыскать которые у империи пока не дошли руки.

С другой стороны этого леса, который в данный момент является домом для эльфов, расположилось многочисленное объединение оркских племён, а сразу за ними — большое царство драконов. Об этом мало кто знает, разведчики докладывают непосредственно вождю. Отступать в том направлении больше нельзя. Орки не пропустят эльфов, придётся пробиваться с боем, чтобы потом столкнуться с ещё более страшным врагом, сил победить которого уже не будет.